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债券代码：        债券简称：        债券代码：       债券简称：              长江证券股份有限公司              （湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号）                长江证券股份有限公司             公开荒行公司债券受托经作事务论说                    （2023 年度）                   债券受托经管东说念主 （深圳市前海深港合营区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）                   迫切声明      华泰联接证券有限牵扯公司（以下简称“华泰联接证券”）编制本论说的内容 及信息均起原于长江证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、“公司”）对外公布 的公开信息表露文献、刊行东说念主提供的证明文献以考中三方中介机构出具的专科意 见。      本论说不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选观念，投资者应酬干系 事宜作出独处判断，而不应将本论说中的任何内容据以动作华泰联接证券所作的 承诺或声明。                                                              目          录                       第一章 公司债券概况    一、核准（注册）文献和核准（注册）规模    （一）21 长江 C1、21 长江 C2、22 长江 C1、23 长江 C1 东说念主完成注册法子，证监会容或刊行东说念主面向专科投资者公开荒行面值总额不最初    （二）21 长江 02、21 长江 03、21 长江 05、22 长江 01、22 长江 02、22 长江 03、22 长江 04、23 长江 02、23 长江 03 东说念主完成注册法子，证监会容或刊行东说念主面向专科投资者公开荒行面值总额不最初    （三）23 长江 D2、23 长江 D3 完成注册法子，证监会容或刊行东说念主面向专科投资者刊行额度不最初（含）80 亿元 的短期公司债券。    （四）23 长江 04、23 长江 05、23 长江 06、24 长江 01 行东说念主完成注册法子，证监会容或刊行东说念主面向专科投资者刊行额度不最初（含）200 亿元的公司债券。    二、刊行主体称呼    汉文称呼：长江证券股份有限公司    英文称呼：Changjiang Securities Company Limited    三、公司债券的主要条件   （一）21 长江 C1   债券全称：长江证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开荒行次级债 券（第一期）。   刊行规模：30 亿元。   票面金额：100 元。   债券期限：3 年期。   票面利率：3.87%。   还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。   起息日：2021 年 6 月 8 日。   付息日：2022 年至 2024 年每年的 6 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则 顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   兑付日：2024 年 6 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   担保方法：无担保。   召募资金用途：召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于补没收司营运资金。   刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，21 长江 C1 的信用品级为 AA+。   （二）21 长江 C2   债券全称：长江证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开荒行次级债 券（第二期）。   刊行规模：20 亿元。   票面金额：100 元。   债券期限：3 年期。   票面利率：3.83%。   还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。   起息日：2021 年 7 月 12 日。   付息日：2022 年至 2024 年每年的 7 月 12 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   兑付日：2024 年 7 月 12 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第   担保方法：无担保。   召募资金用途：召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还公司到期债务。   刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，21 长江 C2 的信用品级为 AA+。   （三）21 长江 02   债券全称：长江证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开荒行公司债 券(第二期)(品种一)。   刊行规模：20 亿元。   票面金额：100 元。   债券期限：3 年期。   票面利率：3.20%。   还本付息的期限和方法：给与单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次， 到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付一王人支付。   起息日：2021 年 8 月 18 日。   付息日：2022 年至 2024 年每年的 8 月 18 日（如遇非交往常，则顺延至其 后的第 1 个交往常；顺延时分不另计息）。   兑付日：2024 年 8 月 18 日（如遇非交往常，则兑付顺延至后来的第一个交 易日；顺延时分不另计息）。   担保方法：无担保。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于补没收司营 运资金。   刊行时信用级别及资信评级机构：经联接信用评级有限公司评级，刊行东说念主的 主体信用品级为 AAA，21 长江 02 的信用品级为 AAA。   （四）21 长江 03   债券全称：长江证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开荒行公司债 券（第二期）（品种二）。   刊行规模：10 亿元。   票面金额：100 元。   债券期限：5 年。   票面利率：3.58%。   还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。   起息日：2021 年 8 月 18 日。   付息日：2022 年至 2026 年每年的 8 月 18 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   兑付日：2026 年 8 月 18 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第   担保方法：无担保。   召募资金用途：召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于补没收司营运资金。   刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，21 长江 03 的信用品级为 AAA。   （五）21 长江 05   债券全称：长江证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开荒行公司债 券（第三期）（品种二）。   刊行规模：25 亿元。   票面金额：100 元。   债券期限：3 年。   票面利率：3.35%。   还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。   起息日：2021 年 10 月 14 日。   付息日：2022 年至 2024 年每年的 10 月 14 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   兑付日：2024 年 10 月 14 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的 第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   担保方法：无担保。   召募资金用途：召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还有息债务及补没收司 营运资金。   刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，21 长江 05 的信用品级为 AAA。      （六）22 长江 01      债券全称：长江证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开荒行公司债 券（第一期）。      刊行规模：40 亿元。      票面金额：100 元。      债券期限：3 年。      票面利率：2.98%。      还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。      起息日：2022 年 1 月 17 日。      付息日：2023 年至 2025 年每年的 1 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。      兑付日：2025 年 1 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第      担保方法：无担保。      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还有息债 务。      刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 公司的主体信用品级为 AAA，22 长江 01 的信用品级为 AAA。      （七）22 长江 C1      债券全称：长江证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开荒行次级债 券（第一期）。      刊行规模：14 亿元。   票面金额：100 元。   债券期限：3 年。   票面利率：3.03%。   还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。   起息日：2022 年 5 月 25 日。   付息日：2023 年至 2025 年每年的 5 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   兑付日：2025 年 5 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第   担保方法：无担保。   召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还有息债 务及补充营运资金。   刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 公司的主体信用品级为 AAA， 22 长江 C1 的信用品级为 AA+。   （八）22 长江 02   债券全称：长江证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开荒行公司债 券(第二期)。   刊行规模：30 亿元。   票面金额：100 元。   债券期限：3 年。   票面利率：2.97%。   还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。      起息日：2022 年 7 月 11 日。      付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 11 日(如遇法定节 沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常，顺延时分付息款项不另计利息)。      兑付日：2025 年 7 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第      担保方法：无担保。      召募资金用途：召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还到期存量公司债 券。      刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，22 长江 02 的信用品级为 AAA。      （九）22 长江 03      债券全称：长江证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开荒行公司债 券(第三期)(品种一)。      刊行规模：20 亿元。      票面金额：100 元。      债券期限：3 年。      票面利率：2.65%。      还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。      起息日：2022 年 8 月 17 日。      付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 17 日(如遇法定节 沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常，顺延时分付息款项不另计利息)。   兑付日：2025 年 8 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第   担保方法：无担保。   召募资金用途：召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还存量公司债券。   刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，22 长江 03 的信用品级为 AAA。   （十）22 长江 04   债券全称：长江证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开荒行公司债 券(第三期)(品种二)。   刊行规模：10 亿元。   票面金额：100 元。   债券期限：5 年。   票面利率：3.03%。   还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。   起息日：2022 年 8 月 17 日。   付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 17 日(如遇法定节 沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常，顺延时分付息款项不另计利息)。   兑付日：2027 年 8 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第   担保方法：无担保。   召募资金用途：召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还存量公司债券。      刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，22 长江 04 的信用品级为 AAA。      （十一）23 长江 C1      债券全称：长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行次级债 券(第一期)。      刊行规模：5 亿元。      票面金额：100 元。      债券期限：5 年。      票面利率：4.70%。      还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。      起息日：2023 年 1 月 16 日。      付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2028 年每年的 1 月 16 日(如遇法定节 沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常，顺延时分付息款项不另计利息)。      兑付日：2028 年 1 月 16 日(如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常，顺延时分付息款项不另计利息)。      担保方法：无担保。      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还有息债 务。      刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 公司的主体信用品级为 AAA， 23 长江 C1 的信用品级为 AA+。      （十二）23 长江 02      债券全称：长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行公司债 券（第一期）（品种二）。   刊行规模：20 亿元。   票面金额：100 元。   债券期限：3 年。   票面利率：3.22%。   还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。   起息日：2023 年 2 月 16 日。   付息日：2024 年至 2026 年每年的 2 月 16 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   兑付日：2026 年 2 月 16 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第   担保方法：无担保。   召募资金用途：召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还存量公司债券。 刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定，刊行 东说念主的主体信用品级为 AAA，23 长江 02 的信用品级为 AAA。   （十三）23 长江 03   债券全称：长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行公司债 券（第二期）。   刊行规模：20 亿元。   票面金额：100 元。   债券期限：3 年。   票面利率：2.90%。   还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。   起息日：2023 年 6 月 15 日。   付息日：2024 年至 2026 年每年的 6 月 15 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   兑付日：2026 年 6 月 15 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第   担保方法：无担保。   召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还存量公 司债券。   刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，23 长江 03 的信用品级为 AAA。   （十四）23 长江 D2   债券全称：长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行短期公 司债券（第二期）。   刊行规模：10 亿元。   票面金额：100 元。   债券期限：1 年。   票面利率：2.26%。   还本付息的期限和方法：到期时一次性还本付息。本期债券于兑付日向投资 者支付的利息为投资者限制利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票 面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者限制兑付登记日收市时投 资者持有的本期债券终末一期利息及就是票面总额的本金。   起息日：2023 年 8 月 18 日。   付息日：本期债券付息日为 2024 年 8 月 18 日(如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交往常，顺延时分付息款项不另计利息)。   兑付日：2024 年 8 月 18 日(如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常，顺延时分付息款项不另计利息)。   担保方法：无担保。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于补充营运资金。   刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 公司的主体信用品级为 AAA，评级预测为踏实，本期债券无债项评级。   （十五）23 长江 04   债券全称：长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行公司债 券（第三期）。   刊行规模：25 亿元。   票面金额：100 元。   债券期限：3 年。   票面利率：3.00%。   还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。   起息日：2023 年 10 月 31 日。   付息日：2024 年至 2026 年每年的 10 月 31 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   兑付日：2026 年 10 月 31 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的 第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。      担保方法：无担保。      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还公司债 券。   刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，23 长江 04 的信用品级为 AAA。      （十六）23 长江 05      债券全称：长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行公司债 券（第四期）（品种一）。      刊行规模：5 亿元。      票面金额：100 元。      债券期限：2 年。      票面利率：2.88%。      还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。      起息日：2023 年 11 月 27 日。      付息日：2024 年至 2025 年每年的 11 月 27 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。      兑付日：2025 年 11 月 27 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的 第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。      担保方法：无担保。      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还公司债 券。   刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，23 长江 05 的信用品级为 AAA。      （十七）23 长江 06      债券全称：长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行公司债 券（第四期）（品种二）。      刊行规模：10 亿元。      票面金额：100 元。      债券期限：3 年。      票面利率：2.98%。      还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。      起息日：2023 年 11 月 27 日。      付息日：2024 年至 2026 年每年的 11 月 27 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。      兑付日：2026 年 11 月 27 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的 第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。      担保方法：无担保。      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还公司债 券。   刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，23 长江 06 的信用品级为 AAA。      （十八）23 长江 D3      债券全称：长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行短期公 司债券(第三期)。   刊行规模：10 亿元。   票面金额：100 元。   债券期限：1 年。   票面利率：2.75%。   还本付息的期限和方法：到期时一次性还本付息。本期债券于兑付日向投资 者支付的利息为投资者限制利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票 面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者限制兑付登记日收市时投 资者持有的本期债券终末一期利息及就是票面总额的本金。   起息日：2023 年 12 月 19 日。   付息/兑付日：本期债券的付息/兑付日为 2024 年 12 月 19 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常，顺延时分付息款项不另计利息；闰 年 2024 年 2 月 29 日不计入骨子计息天数）。   担保方法：无担保。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于补充营运资金。   刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 公司的主体信用品级为 AAA，评级预测为踏实，本期债券无债项评级。   （十九）24 长江 01   债券全称：长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债 券（第一期）。   刊行规模：20 亿元。   票面金额：100 元。   债券期限：3 年。   票面利率：2.72%。   还本付息的期限和方法：按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一王人支付。本息支付将按照债券登记机构的相关限定来统计债 券持有东说念主名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的干系限定办理。      起息日：2024 年 2 月 1 日。      付息日：2025 年至 2027 年每年的 2 月 1 日（如遇法定节沐日或休息日，则 顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。      兑付日：2027 年 2 月 1 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。      担保方法：无担保。      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还公司债 券。   刊行时信用级别及资信评级机构：经联接资信评估股份有限公司轮廓评定， 刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，24 长江 01 的信用品级为 AAA。               第二章 受托经管东说念主履行职责情况    华泰联接证券动作 21 长江 C1、21 长江 C2、21 长江 02、21 长江 03、21 长 江 05、22 长江 01、22 长江 C1、22 长江 02、22 长江 03、22 长江 04、23 长江 C1、23 长江 02、23 长江 03、23 长江 D2、23 长江 04、23 长江 05、23 长江 06、 的情况进行不时追踪和监督，不时暖热公司的资信现象及偿债保障设施的实施情 况，对公司专项账户召募资金的采纳、存储、划转进行监督。    经华泰联接证券的不时追踪和监督，刊行东说念主积极履行偿债义务与信息表露义 务，并依据债券召募阐述书商定使用召募资金。    受托经管东说念主在履行职责时不存在利益突破情形。           第三章 刊行东说念主 2023 年度筹谋和财务现象 一、刊行东说念主基本情况   刊行东说念主称呼（汉文）：长江证券股份有限公司   刊行东说念主称呼（英文）：Changjiang Securities Company Limited   股票上市地：深圳证券交往所   股票简称：长江证券   股票代码：000783   注册成本：552,995.7479 万元东说念主民币   实缴成本：552,995.7479 万元东说念主民币   斡旋信用社代码：91420000700821272A   法定代表东说念主：金才玖   住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号   办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号   邮政编码：430023   信息表露认真东说念主：周纯   电话号码：027-65799866   传真号码：027-85481726   互联网网址：www.cjsc.com   电子信箱：inf@cjsc.com   所属行业：成本市集作事   筹谋规模：许可名目：证券投资基金托管；证券投资估量；证券投资基金 销售作事；证券业务（照章须经批准的名目，经干系部门批准后方可开展筹谋  行动，具体筹谋名目以干系部门批准文献大约可证件为准）一般名目：证券公  司为期货公司提供中间先容业务（除照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章  自主开展筹谋行动）      二、刊行东说念主 2023 年度筹谋情况      （一）刊行东说念主从事的主要业务      刊行东说念主当今主营业务包括经纪及证券金融、证券自营、投资银行、资产经管、  另类投资及私募股权投资经管、国外业务等。      （二）刊行东说念主主营业务组成情况                                                    单元：万元、%          名目                         金额             占比        金额           占比 经纪及证券金融业务               556,283.93      81.46   563,962.21     90.06 证券自营业务                   -6,364.60      -0.93    -83,467.59   -13.33 投资银行业务                   68,214.97       9.99    90,338.77     14.43 资产经管业务                   15,217.56       2.23    25,915.51      4.14 另类投资及私募股权投资经管业务          47,028.67       6.89    29,322.00      4.68 国外业务                        2,547.97     0.37       118.21      0.02 其他                                 -        -             -        - 主营业务收入系数               682,928.50      100.00   626,189.11    100.00      经纪及证券金融业务指公司向客户提供证券及期货经纪、钞票经管作事、研  究业务及向客户提供融资融券、股票质押式回购、转融通、商定购回式证券交往、  上市公司股权激刊行权融资等成本中介作事。论说期内，经纪及证券金融业务是  公司最主要的收入起原，占公司营业收入比重最高。2023 年，经纪及证券金融业  务营业总收入同比减少 1.36%，主要系代理商业证券业务收入和交往单元席位租  赁业务收入受市集影响有所下降。   证券自营业务是指公司开展证券投资，包括但不限于权益类、固定收益类及 金融生息品等自营交往和作念市业务。2023 年，公司该类业务收入同比增多 92.37%， 主要系固定收益类投资业务紧持市集机遇，活泼调治仓位，灵验叛逆权益市集下 跌影响，投资业务收入有所普及。   投资银行业务指公司向客户提供包括承销与保荐、上市公司并购重组财务顾 问、公司债券受托经管、非上市公众公司推选、资产证券化等具有投资银行特点 的金融作事。公司主要通过长江保荐、债券业务部等开展投资银行业务。 公司债券承销业务稳步发展，主承销债 95 只，承销规模 297.20 亿元，其中企业 债 7 只，规模 24.62 亿元，公司债 61 只，规模 204.55 亿元；非金融企业债务融 资器具 27 只，规模 68.03 亿元。2023 年，公司投资银行业务营业总收入同比减 少 24.49%，主要系市集股权融资阶段性收紧影响。   资产经管业务指公司向客户提供麇集资产经管、定向资产经管、专项资产管 理、公募基金经管等业务，公司下设全资子公司长江资管从事资产经管干系业务。 理居品事迹不足预期。   另类投资及私募股权投资经管业务是指股权投资、名目投资及经管或受托管 理股权类投资并从事干系估量作事等业务。   公司左证监管要求、行业趋势、公司政策及发展政策等，完成了另类投资和 私募股权投资经管平台的调治和搭建，下设长江成本和长江更始两家子公司从事 该类业务。长江成本主要从事经管或受托经管股权类投资并从事干系估量作事业 务，长江更始主要运用自有资金进行一级市集股权投资。 加。      公司持有长证国际 95.32%的股权，通过长证国际积极拓展国外业务，为客 户提供经纪、投行、保障、资产经管及期货等境外金融作事。长证国际的业务主 要通过 5 家子公司开展，分别为：长江证券经纪（香港）有限公司、长江证券资 产经管（香港）有限公司、长江证券期货（香港）有限公司、长江证券融资（香 港）有限公司和长江财务（香港）有限公司，自 2011 年景立发展于今，照旧初 步酿成“1+5”的集团筹谋架构和业务布局。      公司主要通过控股子公司长证国际开展国外业务。2023 年，长证国际络续 围绕“聚焦主业、夯实基础”的筹谋政策，进一步强化协同与联动，积极寻找市集 契机，重心推动经纪业务向钞票经管转型，国外沟通业务影响力初显，自营、债 券等业务谨慎发展。2023 年，公司国外业务营业总收入同比增多 2055.46%，主 要系长证国际投资业务得到的收益增多。      三、刊行东说念主 2023 年度财务现象      左证刊行东说念主 2023 年度经审计的财务论说，限制 2023 年末，公司资产总额为 亿元，较上年末增多 78.34 亿元，增幅为 6.11%；公司通盘者权益系数为 347.71 亿元，较上年末增多 39.10 亿元，增幅为 12.67%。2023 年度，刊行东说念主达成营业 收入 68.96 亿元，比上年同时增多 8.23%；达成净利润 15.41 亿元，其中，包摄 于母公司股东的净利润 15.48 亿元，比上年同时增多 2.58%。      刊行东说念主 2023 年按照中国企业管帐准则编制的财务论说照旧中审众环管帐师 事务所（迥殊平庸合资）审计，主要财务数据如下：      （一）刊行东说念主资产欠债情况                                              单元：万元、%      名目        2023 年末           2022 年末            变动比例 货币资金             4,234,952.21       4,071,520.24        4.01 结算备付金              601,610.53        595,181.54         1.08 融出资金              2,909,113.67      2,772,155.68        4.94 生息金融资产              62,358.70         16,635.73       274.85 存出保证金              311,919.52        309,976.19         0.63 应收款项               148,525.67        103,734.92        43.18 买入返售金融资产           137,519.65        210,961.84       -34.81 交往性金融资产          3,294,526.99       2,334,189.20       41.14 其他债权投资           4,903,950.41       5,047,462.76       -2.84 其他权益器具投资             6,151.68           5,998.68        2.55 长久股权投资             183,909.06        137,104.78        34.14 投资性房地产                   10.48              11.71     -10.50 固定资产               116,605.69        105,351.58        10.68 在建工程                   796.05           5,021.56      -84.15 使用权资产               33,773.26         41,994.96       -19.58 无形资产                 9,981.27           9,190.66        8.60 商誉                   5,292.14           5,929.69      -10.75 递延所得税资产            102,060.18         80,473.76        26.82 其他资产                 9,886.62         45,642.00       -78.34 应付短期融资款            309,416.50        380,343.84       -18.65 拆入资金               700,267.28       1,038,285.41      -32.56 交往性金融欠债            104,245.57        186,430.97       -44.08 生息金融欠债              20,619.18         13,981.43        47.48 卖出回购金融资产款        3,466,529.80       2,019,200.02       71.68 代理商业证券款          4,090,316.62       4,094,587.28       -0.10 代理承销证券款                      -          3,300.00     -100.00 应付员工薪酬             293,399.45        305,331.41        -3.91 应交税费                20,600.00         25,904.49       -20.48 应付款项               413,346.95        380,360.89         8.67 合同欠债                 5,674.27           3,917.98       44.83 租借欠债                33,519.61         41,474.19       -19.18 估量欠债                     14.76             173.87     -91.51 应付债券             4,041,567.64       4,241,065.99       -4.70 递延所得税欠债             25,241.52         17,367.71        45.34 其他欠债                71,101.90         60,752.95        17.03 万元，增幅为 43.18%，主要系应收生息品业务交往款增多所致。 少 73,442.18 万元，降幅为 34.81%，主要系股票质押式回购规模减少所致。 元，降幅为 84.15%，主要系在建工程完工转入固定资产所致。 万元，降幅为 78.34%，主要系预支对外投资款转入长久股权投资及所得税资产 减少所致。                                 较上年同时末减少 338,018.13 万元，降幅为 32.56%，主要系通过银行间市集拆入资金规模减少所致。 所致。 增多 1,447,329.77 万元，增幅为 71.68%，主要系债券质押式回购规模增多所致。 万元，降幅为 100.00%，主要系代理承销股票款减少所致。 元，降幅为 44.83%，主要系业务预收款增多所致。 降幅为 91.51%，主要系未决诉讼计提估量欠债减少所致。 性各别增多所致。   （二）刊行东说念主盈利才气情况                                                            单元：万元、%      名目                金额                占比           金额              占比 经纪及证券金融业务      556,283.93         81.46      563,962.21         90.06 证券自营业务          -6,364.60         -0.93       -83,467.59       -13.33 投资银行业务          68,214.97             9.99    90,338.77         14.43 资产经管业务          15,217.56             2.23    25,915.51            4.14 另类投资及私募股权 投资经管业务 国外业务             2,547.97             0.37       118.21            0.02 其他                      -                -             -              - 营业收入系数        682,928.50         100.00      626,189.11        100.00 务收入同比减少 1.36%，主要系代理商业证券业务收入和交往单元席位租借业务 收入受市集影响有所下降所致。(2）证券自营业务收入同比增多 92.37%，主要系 固定收益类投资业务紧持市集机遇，活泼调治仓位，灵验叛逆权益市集下降影响， 投资业务收入有所普及所致。（3）投资银行业务收入同比减少 24.49%，主要系 市集股权融资阶段性收紧影响所致（4）资产经管业务收入同比减少 41.28%，主 要系受市集身分影响，经管居品事迹不足预期所致。（5）另类投资及私募股权 投资经管业务收入同比增多 60.39%，主要系股权投资业务布局谨慎，已投名目 情况考究，得到的收益权臣增多所致。（6）国外业务收入同比增多 2055.46%， 主要系长证国际投资业务得到的收益增多所致。                                                                单元：万元、%       名目                 金额                   占比          金额              占比 税金及附加              5,105.61            0.97         5,352.54          1.13 业务及经管费           460,784.50           87.49       445,394.02       93.76 信用减值吃亏            -1,974.36           -0.37        -8,790.66        -1.85 其他资产减值吃亏             764.45            0.14           770.96          0.16 其他业务成本            61,972.24           11.77        32,297.83          6.80       系数        526,652.44           100.00      475,024.69       100.00   （1）业务及经管费   业务及经管费是公司主要的营业开销名目，2023 年，公司业务及经管费为 市集竞争加重有所增多。   （2）资产减值吃亏与信用减值吃亏 比增多 6,809.78 万元，同比增幅 84.91%，主要系融资类业务减值准备转回金额 减少。   （3）其他业务成本 同比增幅 91.88%，主要系子公司风险经管业务成本增多。   （三）刊行东说念主现款流量情况   刊行东说念主兼并现款流量表主要数据情况如下：                                                                单元：万元、%            名目           2023 年度               2022 年度           变动比例 筹谋行动产生的现款流量净额                 467,007.64        232,164.50       101.15% 投资行动产生的现款流量净额                 -43,972.78        -151,133.33       70.90% 筹资行动产生的现款流量净额      -255,449.28        -332,092.40     23.08% 现款及现款等价物净增多额        168,144.35        -246,091.43    168.33% 加 101.15%，主要系回购业务及客户交往结算资金净流入现款增多所致。 期增多 70.90%，主要系投资支付的现款减少，收回投资收到的现款增多所致。 同时增多 23.08%，主要系支付股东现款股利减少所致。 同时增多 168.33%，主要系筹谋行动产生的现款流量净额、筹资行动产生的现款 流量净额、投资行动产生的现款流量净额增多所致。   （四）刊行东说念主偿债才气情况            名目                                  度                 度 资产欠债率（兼并口径）（%）                       73.22             73.85 流动比率（倍）                               2.34              2.61 速动比率（倍）                               2.14              2.36 利息保障倍数（倍）                             1.65              1.67 利息偿付率（%）                            100.00            100.00 到期贷款偿还率（%）                          100.00            100.00 包摄于上市公司股东的每股净资产（元/股）                  6.27              5.56   注：资产欠债率=（欠债总额-代理商业证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理商业 证券款-代理承销证券款）     第四章 召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况   一、公司债券召募资金使用商定情况   限制本论说出具日，刊行东说念主公司债券召募资金使用情况如下：   （一）21 长江 C1 江 C1”。21 长江 C1 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按商定 汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。   左证《长江证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开荒行次级债券（第 一期）召募阐述书》的商定，21 长江 C1 召募资金拟用于补没收司营运资金。   （二）21 长江 C2 江 C2”。21 长江 C2 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按商定 汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。   左证《长江证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开荒行次级债券（第 二期）召募阐述书》的商定，21 长江 C2 召募资金拟用于偿还公司到期债务。   （三）21 长江 02 江 02”。21 长江 02 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按商定 汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。   左证《长江证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第 二期）召募阐述书》的商定，21 长江 02 召募资金拟用于补没收司营运资金。   （四）21 长江 03 江 03”。21 长江 03 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按商定 汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。   左证《长江证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第 二期）召募阐述书》的商定，21 长江 03 召募资金拟用于补没收司营运资金。   （五）21 长江 05 长江 05”。21 长江 05 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按约 定汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。   左证《长江证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第 三期）召募阐述书》的商定，21 长江 05 召募资金拟用于偿还有息债务及补没收 司营运资金。   （六）22 长江 01 江 01”。22 长江 01 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按商定 汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。   左证《长江证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第 一期）召募阐述书》的商定，22 长江 01 召募资金拟用于偿还有息债务。   （七）22 长江 C1 “22 长江 C1”。22 长江 C1 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已 按商定汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。   左证《长江证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开荒行次级债券（第 一期）召募阐述书》的商定，22 长江 C1 召募资金拟用于偿还有息债务及补充营 运资金。   （八）22 长江 02 江 02”。22 长江 02 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按商定 汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。      左证《长江证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开荒行公司债券(第 二期)召募阐述书》的商定，22 长江 02 召募资金拟用于偿还存量公司债券。      （九）22 长江 03 江 03”。22 长江 03 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按商定 汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。      左证《长江证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开荒行公司债券(第 三期)(品种一)召募阐述书》的商定，22 长江 03 召募资金拟用于偿还存量公司债 券。      （十）22 长江 04 江 04”。22 长江 04 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按商定 汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。      左证《长江证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开荒行公司债券(第 三期)(品种二)召募阐述书》的商定，22 长江 04 召募资金拟用于偿还存量公司债 券。      （十一）23 长江 C1 江 C1”。23 长江 C1 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按商定 汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。      左证《长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行次级债券(第 一期)召募阐述书》的商定，23 长江 C1 召募资金拟用于偿还有息债务。      （十二）23 长江 02 江 02”。23 长江 02 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按商定 汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。   左证《长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第 一期）（品种二）召募阐述书》的商定，23 长江 02 召募资金拟用于偿还存量公 司债券。   （十三）23 长江 D1 江 D1”。23 长江 D1 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按商定 汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。   左证《长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行短期公司债 券(第一期)召募阐述书》的商定，23 长江 D1 召募资金拟用于补充营运资金。   （十四）23 长江 03 江 03”。23 长江 03 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按商定 汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。   左证《长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第 二期）召募阐述书》的商定，23 长江 03 召募资金拟用于偿还存量公司债券。   （十五）23 长江 D2 “23 长江 D2”。23 长江 D2 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已 按商定汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。   左证《长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行短期公司债 券（第二期）召募阐述书》的商定，23 长江 D2 召募资金拟用于补充营运资金。   （十六）23 长江 04 长江 04”。23 长江 04 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按约 定汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。      左证《长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第 三期）召募阐述书》的商定，23 长江 04 召募资金拟用于偿还公司债券。      （十七）23 长江 05 江 05”。23 长江 05 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按商定 汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。      左证《长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第 四期）（品种一）召募阐述书》的商定，23 长江 05 召募资金拟用于偿还公司债 券。      （十八）23 长江 06 长江 06”。23 长江 06 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按约 定汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。      左证《长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第 四期）（品种二）召募阐述书》的商定，23 长江 06 召募资金拟用于偿还公司债 券。      （十九）23 长江 D3 “23 长江 D3”。23 长江 D3 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已 按商定汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。      左证《长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开荒行短期公司债 券(第三期)召募阐述书》的商定，23 长江 D3 召募资金拟用于补充营运资金。      （二十）24 长江 01 江 01”。24 长江 01 召募资金召募总额扣除刊行用度后的召募资金净额已按商定 汇入刊行东说念主指定的召募资金专项账户。   左证《长江证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第 一期）召募阐述书》的商定，24 长江 01 召募资金拟用于偿还公司债券。   二、公司债券召募资金骨子使用情况   （一）21 长江 C1   左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 21 长江 C1 召募资 金全部用于补充营运资金，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金使 用不存在违法情形。限制本论说出具之日，21 长江 C1 召募资金已全部插足使用。   （二）21 长江 C2   左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 21 长江 C2 召募资 金用于偿还公司到期债务，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金使 用不存在违法情形。限制本论说出具之日，21 长江 C2 召募资金已全部插足使用。   （三）21 长江 02   左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 21 长江 02 召募资金 用于补没收司营运资金，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金使用 不存在违法情形。限制本论说出具之日，21 长江 02 召募资金已全部插足使用。   （四）21 长江 03   左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 21 长江 03 召募资金 用于补没收司营运资金，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金使用 不存在违法情形。限制本论说出具之日，21 长江 03 召募资金已全部插足使用。   （五）21 长江 05   左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 21 长江 05 召募资金 全部用于偿还有息债务及补没收司营运资金，骨子使用情况与召募阐述书的商定 一致，召募资金使用不存在违法情形。限制本论说出具之日，21 长江 05 召募资 金已全部插足使用。      （六）22 长江 01      左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 22 长江 01 召募资金 全部用于偿还有息债务，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金使用 不存在违法情形。限制本论说出具之日，22 长江 01 召募资金已全部插足使用。      （七）22 长江 C1      左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 22 长江 C1 召募资 金全部用于偿还有息债务及补充营运资金，骨子使用情况与召募阐述书的商定一 致，召募资金使用不存在违法情形。限制本论说出具之日，22 长江 C1 召募资金 已全部插足使用。      （八）22 长江 02      左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 22 长江 02 召募资金 全部用于偿还存量公司债券，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金 使用不存在违法情形。限制本论说出具之日，22 长江 02 召募资金已全部插足使 用。      （九）22 长江 03      左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 22 长江 03 召募资金 全部用于偿还存量公司债券，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金 使用不存在违法情形。限制本论说出具之日，22 长江 03 召募资金已全部插足使 用。      （十）22 长江 04      左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 22 长江 04 召募资金 全部用于偿还存量公司债券，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金 使用不存在违法情形。限制本论说出具之日，22 长江 04 召募资金已全部插足使 用。      （十一）23 长江 C1      左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 23 长江 C1 召募资 金全部用于偿还有息债务，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金使 用不存在违法情形。限制本论说出具之日，23 长江 C1 召募资金已全部插足使用。      （十二）23 长江 02      左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 23 长江 02 召募资金 全部用于偿还到期存量债券，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金 使用不存在违法情形。限制本论说出具之日，23 长江 02 召募资金已全部插足使 用。      （十三）23 长江 D1      左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 23 长江 D1 召募资 金全部用于补充营运资金，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金使 用不存在违法情形。限制本论说出具之日，23 长江 D1 召募资金已全部插足使 用。      （十四）23 长江 03      左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 23 长江 03 召募资金 全部用于偿还存量公司债券，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金 使用不存在违法情形。限制本论说出具之日，23 长江 03 召募资金已全部插足使 用。      （十五）23 长江 D2      左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 23 长江 D2 召募资 金全部用于补没收司营运资金，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资 金使用不存在违法情形。限制本论说出具之日，23 长江 D2 召募资金已全部插足 使用。      （十六）23 长江 04      左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 23 长江 04 召募资金 全部用于偿还公司债券，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金使用 不存在违法情形。限制本论说出具之日，23 长江 04 召募资金已全部插足使用。      （十七）23 长江 05      左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 23 长江 05 召募资金 全部用于补充偿还公司债券，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金 使用不存在违法情形。限制本论说出具之日，23 长江 05 召募资金已全部插足使 用。      （十八）23 长江 06      左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 23 长江 06 召募资金 全部用于偿还公司债券，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金使用 不存在违法情形。限制本论说出具之日，23 长江 06 召募资金已全部插足使用。      （十九）23 长江 D3      左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 23 长江 D3 召募资 金全部用于补没收司营运资金，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资 金使用不存在违法情形。限制本论说出具之日，23 长江 D3 召募资金已全部插足 使用。      （二十）24 长江 01      左证刊行东说念主提供的贵寓，刊行东说念主联接本身用款需求，将 24 长江 01 召募资金 全部用于偿还公司债券，骨子使用情况与召募阐述书的商定一致，召募资金使用 不存在违法情形。限制本论说出具之日，24 长江 01 召募资金已全部插足使用。      三、专项账户运作与核查情况      （一）21 长江 C1      刊行东说念主在中国银行湖北省分行营业部、招商银行武汉分行营业部开设了召募 资金专项账户，聘用了中国银行股份有限公司湖北省分行、招商银行股份有限公 司武汉分行动作账户监管东说念主，并与其分别签署了《召募资金三方监管左券》。经 核查，刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，召募资金存放和经管不存在违法情形。   （二）21 长江 C2   刊行东说念主在中国农业银行湖北自贸历练区武汉片辩认行、交通银行武汉江汉支 行开设了召募资金专项账户，聘用了中国农业银行股份有限公司湖北自贸历练区 武汉片辩认行、交通银行股份有限公司湖北省分行动作账户监管东说念主，并与其签署 了《召募资金三方监管左券》。经核查，刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，募 集资金存放和经管不存在违法情形。   （三）21 长江 02   刊行东说念主在中国工商银行武汉市西北湖支行、兴业银行武汉分行营业部、招商 银行武汉分行营业部开设了召募资金专项账户，聘用了中国工商银行股份有限公 司武汉江汉支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉 分行动作账户监管东说念主，并与其分别签署了《召募资金三方监管左券》。经核查， 刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，召募资金存放和经管不存在违法情形。   （四）21 长江 03   刊行东说念主在中国工商银行武汉市西北湖支行、兴业银行武汉分行营业部、招商 银行武汉分行营业部开设了召募资金专项账户，聘用了中国工商银行股份有限公 司武汉江汉支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉 分行动作账户监管东说念主，并与其分别签署了《召募资金三方监管左券》。经核查， 刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，召募资金存放和经管不存在违法情形。   （五）21 长江 05   刊行东说念主在中原银行武汉雄楚支行、民生银行武汉分行营业部、招商银行武汉 分行营业部开设了召募资金专项账户，聘用了中原银行股份有限公司武汉分行、 中国民生银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行动作账户 监管东说念主，并与其分别签署了《召募资金三方监管左券》。经核查，刊行东说念主召募资 金专项账户运作平方，召募资金存放和经管不存在违法情形。   （六）22 长江 01   刊行东说念主在工商银行武汉西北湖支行、兴业银行武汉分行营业部、招商银行武 汉分行营业部开设了召募资金专项账户，聘用了中国工商银行股份有限公司武汉 江汉支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行作 为账户监管东说念主，并与其分别签署了《召募资金三方监管左券》。经核查，刊行东说念主 召募资金专项账户运作平方，召募资金存放和经管不存在违法情形。   （七）22 长江 C1   刊行东说念主在招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中国工商银行股份有限公 司武汉江汉支行、中信银行股份有限公司武汉分行营业部开设了召募资金专项账 户，聘用了招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司武汉分 行、中信银行股份有限公司武汉分行动作账户监管东说念主，并与其分别签署了《召募 资金三方监管左券》。经核查，刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，召募资金存 放和经管不存在违法情形。   （八）22 长江 02   刊行东说念主在招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中国民生银行股份有限公 司武汉三阳支行、上海银行股份有限公司市南分行开设了召募资金专项账户，聘 请了招商银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、上 海银行股份有限公司市南分行动作账户监管东说念主，并与其分别签署了《召募资金三 方监管左券》。经核查，刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，召募资金存放和管 理不存在违法情形。   （九）22 长江 03   刊行东说念主在兴业银行武汉分行营业部、中国民生银行股份有限公司武汉三阳支 行、招商银行武汉分行营业部开设了召募资金专项账户，聘用兴业银行武汉分行、 中国民生银行股份有限公司武汉分行、招商银行武汉分行动作账户监管东说念主，并与 其分别签署了《召募资金三方监管左券》。经核查，刊行东说念主召募资金专项账户运 作平方，召募资金存放和经管不存在违法情形。   （十）22 长江 04   刊行东说念主在兴业银行武汉分行营业部、中国民生银行股份有限公司武汉三阳支 行、招商银行武汉分行营业部开设了召募资金专项账户，聘用兴业银行股份有限 公司武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武 汉分行动作账户监管东说念主，并与其分别签署了《召募资金三方监管左券》。经核查， 刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，召募资金存放和经管不存在违法情形。  （十一）23 长江 C1   刊行东说念主在兴业银行武汉分行营业部、中国工商银行武汉市江汉支行、招商银 行武汉分行营业部开设了召募资金专项账户，聘用兴业银行武汉分行、中国工商 银行武汉分行、招商银行武汉分行动作账户监管东说念主，并与其分别签署了《召募资 金三方监管左券》。经核查，刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，召募资金存放 和经管不存在违法情形。   （十二）23 长江 02   刊行东说念主在招商银行武汉分行营业部、中国民生银行股份有限公司武汉三阳支 行、中国银行股份有限公司湖北省分行开设了召募资金专项账户，聘用招商银行 武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省 分行动作账户监管东说念主，并与其分别签署了《召募资金三方监管左券》。经核查， 刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，召募资金存放和经管不存在违法情形。   （十三）23 长江 D1   刊行东说念主在中国工商银行武汉江汉支行、兴业银行武汉分行营业部、中国农业 银行股份有限公司湖北自贸历练区武汉片辩认行开设了召募资金专项账户，聘用 中国工商银行武汉江汉支行、兴业银行武汉分行、中国农业银行股份有限公司湖 北自贸历练区武汉片辩认行动作账户监管东说念主，并与其分别签署了《召募资金三方 监管左券》。经核查，刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，召募资金存放和经管 不存在违法情形。   （十四）23 长江 03   刊行东说念主在招商银行武汉分行营业部、中国民生银行股份有限公司武汉三阳支 行、中国银行股份有限公司湖北省分行开设了召募资金专项账户，聘用招商银行 武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省 分行动作账户监管东说念主，并与其分别签署了《召募资金三方监管左券》。经核查， 刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，召募资金存放和经管不存在违法情形。   （十五）23 长江 D2   刊行东说念主在上海银行股份有限公司市南分行、中国开荒银行股份有限公司湖北 省分行营业部开设了召募资金专项账户，聘用上海银行股份有限公司市南分行、 中国开荒银行股份有限公司湖北省分行动作账户监管东说念主，并与其分别签署了《募 集资金三方监管左券》。经核查，刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，召募资金 存放和经管不存在违法情形。   （十六）23 长江 04   刊行东说念主在中国民生银行股份有限公司武汉三阳支行、中信银行股份有限公司 武汉分行营业部、上海银行市南分行开设了召募资金专项账户，聘用中国民生银 行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、上海银行市南分行 动作账户监管东说念主，并与其分别签署了《召募资金三方监管左券》。经核查，刊行 东说念主召募资金专项账户运作平方，召募资金存放和经管不存在违法情形。   （十七）23 长江 05   刊行东说念主在中国民生银行股份有限公司武汉三阳支行、中国银行股份有限公司 湖北省分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉分行营业部开设了召募资金专项 账户，聘用中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省 分行、兴业银行股份有限公司武汉分行动作账户监管东说念主，并与其分别签署了《募 集资金三方监管左券》。经核查，刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，召募资金 存放和经管不存在违法情形。   （十八）23 长江 06   刊行东说念主在中国民生银行股份有限公司武汉三阳支行、中国银行股份有限公司 湖北省分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉分行营业部开设了召募资金专项 账户，并聘用中国民生银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北 省分行、兴业银行股份有限公司武汉分行动作账户监管东说念主，并与其分别签署了《募 集资金三方监管左券》。经核查，刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，召募资金 存放和经管不存在违法情形。   （十九）23 长江 D3   刊行东说念主在中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行、中信银行股份有限公司 武汉分行营业部开设了召募资金专项账户，并聘用中国工商银行股份有限公司武 汉江汉支行、中信银行股份有限公司武汉分行动作账户监管东说念主，并与其分别签署 了《召募资金三方监管左券》。经核查，刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，募 集资金存放和经管不存在违法情形。   （二十）24 长江 01   刊行东说念主在兴业银行股份有限公司武汉分行营业部、招商银行武汉分行营业部、 中国农业银行股份有限公司湖北自贸历练区武汉片辩认行开设了召募资金专项 账户，聘用兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行武汉分行、中国农业银行 股份有限公司湖北自贸历练区武汉片辩认行动作账户监管东说念主，并与其分别签署了 《召募资金三方监管左券》。经核查，刊行东说念主召募资金专项账户运作平方，召募 资金存放和经管不存在违法情形。 第五章 表里部增信机制、偿债保障设施的灵验性分析及实验情况    一、表里部增信机制 长江 03、23 长江 D2、23 长江 04、23 长江 05、23 长江 06、23 长江 D3、24 长 江 01 为无担保债券，无表里部增信机制。    二、偿债保障设施的灵验性分析及实验情况    为了充分、灵验地爱戴债券持有东说念主的利益，刊行东说念主为公司债券的按时、足额 偿付制定了一系列使命筹谋，具体如下：    为了保障公司债券召募资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益， 刊行东说念主已针对公司债券确立召募资金专户，用于召募资金款项的采纳、存储、划 转，将严格按照召募阐述书表露的资金运用，确保专款专用。    刊行东说念主已指定有益部门认真调解公司债券的偿付使命，认真本息的偿付，组 成东说念主员包括刊行东说念主财务部等干系部门。刊行东说念主在每年的财务预算中落实安排公司 债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有东说念主的利益。    公司债券刊行后，刊行东说念主已左证债务结构情况进一步加强刊行东说念主的资产欠债 经管、流动性经管、召募资金使用经管、资金经管等，并将左证债券本息改日到 期应付情况制定资金运用筹谋，保证资金按筹谋窜改，实时、足额地准备偿债资 金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。    公司债券引入清偿券受托经管东说念主轨制，由债券受托经管东说念主代表债券持有东说念主对 刊行东说念主的干系情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有东说念主， 遴聘一切必要及可行的设施，保护债券持有东说念主的正大利益。    刊行东说念主已严格按照《债券受托经管左券》的限定，配合债券受托经管东说念主履行 职责，按时向债券受托经管东说念主提供刊行东说念主的干系财务贵寓，并在刊行东说念主可能出现 债券走嘴时实时见告债券受托经管东说念主，便于债券受托经管东说念主实时依据《债券受托 经管左券》遴聘必要的设施。      刊行东说念主和债券受托经管东说念主已按照《公司债券刊行与交往经管主义》的要求制 定了《债券持有东说念主会议功令》，商定债券持有东说念主通过债券持有东说念主会议期骗权益的 规模、法子和其他迫切事项，为保障公司债券的本息实时足额偿付作了合理的制 度安排。      若刊行东说念主刊行的公司债券出现估量不可按期偿付债券本息或者到期未能按 期偿付债券本息情况时，将至少遴聘如下设施：（1）在债券存续时分提高自便 盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，以缩短偿付风险；（2）不向股东 分拨利润；（3）暂缓紧要对外投资、收购兼并等成人道开销项指标实施；（4） 调减或停发董事和高等经管东说念主员的工资和奖金；（5）主要牵扯东说念主不得调离。      刊行东说念主服从真确、准确、完好的信息表露原则，使刊行东说念主偿债才气、召募资 金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托经管东说念主和股东的监督，留心偿债风险。 刊行东说念主已按《债券受托经管左券》及干系旁边部门的相关限定进行紧要事项信息 表露。 行。      三、表里部增信机制、偿债保障设施紧要变化情况      四、与刊行东说念主偿债才气和增信设施相关的其他情况及应酬设施      五、刊行东说念主在召募阐述书中商定的其他义务的实验情况              第六章 公司债券的本息偿付情况    一、公司债券本息偿付情况   限制本论说出具日，刊行东说念主公司债券偿付情况如下：   （一）20 长江 01 则顺延至后来的第 1 个交往常，顺延时分不另计息。 年 2 月 23 日历间的利息。 年 2 月 23 日历间的利息。 年 2 月 23 日历间的利息及债券本金。   （二）20 长江 03 则顺延至后来的第 1 个交往常，顺延时分不另计息。 年 3 月 22 日历间的利息。 年 3 月 22 日历间的利息。 年 3 月 22 日历间的利息及债券本金。   （三）22 长江 D2 节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常，顺延时分不另计息。   （四）20 长江 05 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常，顺延时分不另计息。 年 9 月 20 日历间的利息。 年 9 月 20 日历间的利息。 年 9 月 20 日历间的利息及债券本金。   （五）21 长江 01 度的付息日，如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常（顺脱期 间不另计息）。 年 1 月 10 日历间的利息。 年 1 月 10 日历间的利息。 年 1 月 10 日历间的利息及债券本金。   （六）23 长江 D1 定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常，顺延时分不另计息。   （七）21 长江 C1 或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   （八）21 长江 C2 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。 年 7 月 11 日历间的利息。 年 7 月 11 日历间的利息。   （九）21 长江 02 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。 年 8 月 17 日历间的利息。 年 8 月 17 日历间的利息。   （十）21 长江 03 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。 年 8 月 17 日历间的利息。 年 8 月 17 日历间的利息。   （十一）21 长江 05 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。 年 10 月 13 日历间的利息。 年 10 月 13 日历间的利息。   （十二）22 长江 01 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。 年 1 月 16 日历间的利息。 年 1 月 16 日历间的利息。   （十三）22 长江 C1 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。 年 5 月 24 日历间的利息。 年 5 月 24 日历间的利息.。   （十四）22 长江 02 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。 年 7 月 10 日历间的利息。   （十五）22 长江 03 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。 年 8 月 16 日历间的利息。   （十六）22 长江 04 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。 年 8 月 16 日历间的利息。   （十七）23 长江 C1 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。 年 1 月 15 日历间的利息。   （十八）23 长江 02 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。 年 2 月 15 日历间的利息。   （十九）23 长江 D2 节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常，顺延时分不另计息。   限制本论说出具日，23 长江 D2 尚未支付利息，也未到期兑付。   （二十）23 长江 03 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   限制本论说出具日，23 长江 03 尚未运转支付利息，且未到期兑付。   （二十一）23 长江 04 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   限制本论说出具之日，23 长江 04 尚未运转支付利息，且未到期兑付。   （二十二）23 长江 05 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   限制本论说出具之日，23 长江 05 尚未运转支付利息，且未到期兑付。   （二十三）23 长江 06 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   限制本论说出具之日，23 长江 06 尚未运转支付利息，且未到期兑付。   （二十四）23 长江 D3   限制本论说出具之日，23 长江 D3 尚未运转支付利息，且未到期兑付。   （二十五）24 长江 01 或休息日，则顺延至后来的第 1 个交往常；顺延时分付息款项不另计息）。   限制本论说出具之日，24 长江 01 尚未运转支付利息，且未到期兑付。   二、刊行东说念主偿债意愿和才气分析   限制本论说出具之日，刊行东说念主已刊行债券不存在蔓延支付本息的情形，发 行东说念主偿债意愿和偿债才气极强。          第七章 债券持有东说念主会议召开情况   限制本论说出具之日，刊行东说念主不存在《公司债券刊行与交往经管主义》等相 关限定要求的应当召集债券持有东说念主会议的情形。                 第八章 公司债券追踪评级情况    左证监管部门和评级机构对追踪评级的相关要求，评级机构将在公司债券存 续期内，在每年长江证券股份有限公司年度审计论说出具后的两个月内进行一次 按时追踪评级，并在公司债券存续期内左证相关情况进行不按时追踪评级。 司公开荒行债券 2023 年追踪评级论说》，细则刊行东说念主主体长久信用品级为 AAA， 评级预测为踏实。公开荒行“23 长江 02”“22 长江 04”“22 长江 03”“22 长江 02”“22 长江 01”“21 长江 05”“21 长江 03”“21 长江 02”“21 长江 01”“20 长江 05”的债项信 用品级为 AAA，预测为踏实;公开荒行“23 长江 C1”“22 长江 C1”“21 长江 C2”“21 长江 C1”“23 长江 Y1”的债项信用品级为 AA+，预测为踏实。     第九章 刊行东说念主信息表露事务专东说念主的变动情况                    第十章 其他迫切事项    一、可能影响刊行东说念主偿债才气的紧要事项及受托经管东说念主遴聘的 应酬设施 经作事务临时论说情况如下：    （一）刊行东说念主公司股东签署股份转让左券、一致行动左券暨第一大股东变更    刊行东说念主于 2024 年 3 月 30 日发布了《长江证券股份有限公司对于公司股东签 署股份转让左券、一致行动左券暨第一大股东变更的指示性公告》(以下简称“公 告”)。左证公告表露，2024 年 3 月 29 日，长江证券股东长江产业投资集团有限 公司(以下简称“长江产业集团”)与湖北动力集团股份有限公司(以下简称“湖北能 源”)、三峡成本控股有限牵扯公司(以下简称“三峡成本”)签署《股份转让左券》， 长江产业集团拟通过左券转让方法以 8.20 元/股的价钱分别受让湖北动力、三峡 成本持有的上市公司 529,609,894 股和 332,925,399 股股份，占长江证券股份总额 的比例分别为 9.58%和 6.02%(以下简称“本次股份转让”)；同日，长江产业集团 与公司股东武汉城市开荒集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省鄂旅投 创业投资有限牵扯公司、湖北省中小企业金融作事中心有限公司、湖北日报传媒 集团分别签署《一致行动左券》，商定该等股东在参与公司法东说念主处置时与长江产 业集团保持一致行动。    华泰联接证券于 2024 年 4 月 9 日出具《华泰联接证券有限牵扯公司对于长 江证券股份有限公司股东签署股份转让左券、一致行动左券暨第一大股东变更事 项的临时受托经管论说》。    二、干系当事东说念主    限制本论说出具日，21 长江 C1、21 长江 C2、21 长江 02、21 长江 03、21 长江 05、22 长江 01、22 长江 C1、22 长江 02、22 长江 03、22 长江 04、23 长江 C1、23 长江 02、23 长江 03、23 长江 D2、23 长江 04、23 长江 05、23 长江 06、 三、对债券持有东说念主权益有紧要影响的其他事项 限制本论说出具之日，不存在对债券持有东说念主权益有紧要影响的其他事项。 （以下无正文）